كشف بنك الكويت الوطني اليوم السبت عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال مضيفا أن الطلب القوي من المستثمرين ساهم في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.

وقال البنك في بيان صحفي إن الإصدار حظي بإقبال واسع من المستثمرين حول العالم بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات تجاوزت 2ر2 مليار دولار ليصل معدل التغطية إلى 75ر2 مرة من قيمة الإصدار إذ استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في المئة فالمستثمرون من أوروبا بنسبة 13 في المئة فيما استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع فئات المستثمرين على تغطية الإصدار أفاد بأن مديري الأصول والصناديق الاستثمارية استحوذوا على 48 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

وذكر أن الطلب القوي من المستثمرين منح أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات إذ بلغ التسعير النهائي للإصدار 375ر6 في المئة أي بواقع 3ر240 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 875ر6 في المئة.

وأشار (الوطني) إلى أن كلا من (سيتي غروب) و(جي بي مورغان) و(إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) تولت دور المنسقين العالميين للإصدار بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من (سيتي غروب) و(جي بي مورغان) و(إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار إضافة إلى بنك الكويت الوطني.

وبين أن هذه السندات التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية ستسهم في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى (الوطني) مشيرا إلى تزامن الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها في 27 نوفمبر 2019 البالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك